賣方
業務或資產出售、分拆、或剝離
出售及路演計劃
多重可行方案的評估
尋找收購者
交易結構,估值,策略和條款談判
信息備忘錄和出售資料
買方
確立收購目標和進行估值
收購戰略和方案
收購後資本市場推銷計劃
條款談判和收購流程管理
作價建議或作全面收購
收購融資及介紹共同投資人
企業危機和復牌
解決審計問題
復牌程序管理
上市公司復牌提案
尋找白武士
債務再融資/重新還款安排
不良資產的資本重組
法律訴訟支援
撮寫專家報告和作為專家證人
受監管機構調查之支援
企業爭議之支援
監管機構調查前之報告和分析
設定方向,策略和協調
專業領域– 企業融資,企業估值,股票交易和操控,資本市場活動等
企業財務諮詢
上市公司私有化
上市公司收購及反向收購
就上市條例及收購守則之企業財務提供財務顧問意見
提供財務顧問及獨立財務顧問意見
資本及公司重組及上市公司復牌
資本市場投融資
給策略建議於:
私人配售
合營公司投資
在一級及二級市場的策略融資
替中國公司進行海外投資,或海外公司於國內投資
上市顧問
百利勤的專業上市顧問服務為尋求在香港或其他環球主要股票市場上市及/或進行融資的公司提供一個一站式的全面解決方案。
我們的上市顧問服務包括:
上市策略及計劃
代任過渡性財務總監職務整理上市前之財務數據
策劃及進行投資者路演
訂定及建立吸引投資者之投資賣點
按公司實際情況度身制訂工作範疇
整合董事局成員及高級管理層
就監管機構的審批及提問等提供支援
編制上市所需的各類文件及程序執行
企業架構重組及稅務安排以符合上市要求
選擇及聘用優秀及合適之專業人仕及股票包銷團隊
上市前之業務部門整合及各內部系統提升
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